A PLS tem o prazer de anunciar o encerramento de sua oferta de títulos sênior no valor de US$ 600 milhões, com juros de 6,875% e vencimento em 2031 (os Títulos).
A emissão inicial das Notas representa um marco importante no financiamento da PLS e alinha as fontes de financiamento da empresa com a escala e a natureza de longo prazo de suas operações, proporcionando à PLS maior profundidade e flexibilidade no financiamento.
Conforme anunciado pela PLS em 16 de abril de 2026, uma parte dos recursos líquidos em dinheiro provenientes da emissão das Notas foi utilizada para refinanciar o saldo utilizado de A$ 375 milhões da linha de crédito rotativo (RCF) da Empresa, e o valor da RCF foi reduzido de A$ 1 bilhão para A$ 500 milhões. Os recursos líquidos em dinheiro remanescentes da emissão das Notas serão utilizados para fins corporativos gerais. A estrutura de capital de dívida revisada da PLS, após a conclusão da oferta de Notas, proporciona à empresa flexibilidade significativa para a alocação futura de capital, de acordo com a estrutura de gestão de capital e a política de dividendos da empresa.
O diretor-geral e CEO da PLS, Dale Henderson, afirmou:
